逾年、新倭大至、屢寇浙東三郡。其在岑港者、徐移之柯梅、造新舟出海、宗憲不之追。十一月、賊揚帆南去、泊泉州之浯嶼、掠同安、惠安、南安諸縣、攻福寧州、破福安、寧德。明年四月遂圍福州、經月不解。福清、永福諸城皆被攻毀、蔓延於興化、奔突於漳州。其患盡移於福建、而潮、廣間亦紛紛以倭警聞矣。至四十年、浙東、江北諸寇以次平。宗憲尋坐罪被逮。明年十一月陷興化府、大殺掠、移據平海衛不去。初、倭之犯浙江也、破州縣衛所城以百數、然未有破府城者。至是、遠近震動、亟征俞大猷、戚繼光、劉顯諸將合擊、破之。其侵犯他州縣者、亦爲諸將所破、福建亦平。
其後、廣東巨寇曾一本、黃朝太等、無不引倭爲助。隆慶時、破碣石、甲子諸衛所。已、犯化州石城縣、陷錦囊所、神電衛。吳川、陽江、茂名、海豐、新寧、惠來諸縣、悉遭焚掠。轉入雷、謙、瓊三郡境、亦被其患。萬歷二年犯浙東寧、紹、臺、溫四郡、又陷廣東銅鼓石雙魚所。三年犯電白。四年犯定海。八年犯浙江韭山及福建彭湖、東湧。十年犯溫州、又犯廣東。十六年犯浙江。然時疆吏懲嘉靖之禍、海防頗飭、賊來輒失利。其犯廣東者、爲蜒賊梁本豪勾引、勢尤猖獗。總督陳瑞集眾軍擊之、斬首千六百餘級、沈其船百餘艘、本豪亦授首。帝爲告謝郊廟、宣捷受賀云。
日本故有王、其下稱關白者最尊、時以山城州渠信長爲之。偶出獵、遇一人臥樹下、驚起沖突、執而詰之。自言爲平秀吉、薩摩州人之奴、雄健蹺捷、有口辯。信長悅之、令牧馬、名曰木下人。後漸用事、爲信長畫策、奪並二十餘州、遂爲攝津鎮守大將。有參謀阿奇支者、得罪信長、命秀吉統兵討之。俄信長爲其下明智所殺、秀吉方攻滅阿奇支、聞變、與部將行長等乘勝還兵誅之、威名益振。尋廢信長三子、僭稱關白、盡有其眾、時爲萬歷十四年。於是益治兵、征服六十六州、又以威脅琉球、呂宋、暹羅、佛郎機諸國、皆使奉貢。乃改國王所居山城爲大閣、廣築城郭、建宮殿、其樓閣有至九重者、實婦女珍寶其中。其用法嚴、軍行有進無退、違者雖子婿必誅、以故所向無敵。乃改元文祿、並欲侵中國、滅朝鮮而有之。召問故時汪直遺黨、知唐人畏倭如虎、氣益驕。益大治兵甲、繕舟艦、與其下謀、入中國北京者用朝鮮人爲導、入浙、閩沿海郡縣者用唐人爲導。慮琉球洩其情、使毋入貢。
同安人陳甲者、商於琉球。懼爲中國害、與琉球長史鄭迥謀、因進貢請封之使、具以其情來告。甲又旋故鄉、陳其事於巡撫趙參魯。參魯以聞、下兵部、部移咨朝鮮王。王但深辨向導之誣、亦不知其謀己也。
初、秀吉廣徵諸鎮兵、諸三歲糧、欲自將以犯中國。會其子死、旁無兄弟。前奪豐後島主妻爲妾、慮其爲後患。而諸鎮怨秀吉暴虐、咸曰
「此舉非襲大唐、乃襲我耳。」